サービス内容
【Step1】まずは一人で悩まずにご相談
LINE@、お問い合わせフォーム、お電話からご予約下さい。
ご相談内容は、家計の見直しから資産運用、教育費、相続などの税関係まで、お金のことならなんでも、幅広くご対応させていただきます。
担当が最後まで責任を持って対応いたします。また、場所はご自宅や最寄りのカフェなど、どこでも自由に選択できます。また、オンラインでのご相談も可能でございますので、ご自宅にいながらお気軽にご相談していただけます。

【Step2】現状把握
現在の収入・支出などをヒアリングさせていただき、現状を一緒に確認していきます。

【Step3】 目標や目的の確認
お客様の目的、目標に沿ったライフプランを一緒に考えます。今を楽しみながら将来に備えたい方、子供のために準備したい方、老後に豊かな生活を送りたい方、お一人おひとりのお考えを尊重し、ライフプランの確認をしていきます。

【Step4】最適なプランや商品設計のご提案
ライフプランに沿って、中立な視点から本当に必要なものだけをご提案させていただきます。今必要なものから、先々必要になってくるものや出口戦略まで、実務経験者がアドバイスさせていただきます。

【Step5】各商品の取り扱い会社のご紹介
商品ごとに弊社が厳選させていただいた提携会社様をご紹介させていただきます。提携先は随時見直しを行い、常にお客様に自信を持ってご紹介させていただいております。

【Step6】2つのアフターフォロー
1.ご契約後のフォロー
ご紹介をして終わりではなく、ご契約内容の確認や商品の運用の仕方まで、グレイスコネクトでサポートいたします。
2.状況の変化によるお見直し
ライフステージが変わったことによる家計の見直し等、継続的にサポートいたします。

お問合せ
家計のことから資産運用まで、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社グレイスコネクト
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-2-6アーバンビルサカス5 4B
TEL:03-5919-0002
FAX:03-5919-0003
